阿里向中糧出售大潤發盒馬?官方回應來了!--華夏物聯網

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    阿里向中糧出售大潤發盒馬?官方回應來了!

    企業報道
    藍鯊消費
    2024-03-26
    [ 導讀 ] 中國市場消費降級,加劇了盒馬賣身速度

    圖片來源@視覺中國

      3月18日,阿里巴巴集團CEO吳泳銘發布內部郵件宣布,盒馬創始人侯毅將卸任 CEO,盒馬 CFO 嚴筱磊將兼任 CEO。據悉,侯毅將像高德CEO俞永福一樣光榮“退休”。嚴筱磊曾擔任 UC 事業部、銀泰集團財務負責人,2018 年擔任盒馬CFO。

      作為盒馬的靈魂人物,侯毅的卸任意味著之前一直被否認的“賣身”傳聞可能真的要變成真的了。此前聯商網報道稱,盒馬正在以200億元的價格考慮賣給中糧集團,看來侯毅阻擋不了盒馬“賣身”的結局,“憤而離去”。盒馬CFO出任CEO,將有助于創立9年來一直不賺錢的盒馬“降本增效”和推進盒馬在資本層面更快“賣身”。

      侯毅是行業老兵, 扎根零售行業30多年,曾擔任可的便利店供應鏈總經理、京東首席物流規劃師、京東 O2O 事業部總裁。2015 年,侯毅加入阿里集團,內部創業孵化盒馬。2016 年,盒馬在上海開出第一家店,迅即爆紅和盈利。經過9年的發展,盒馬在全國擁有超360家門店,年營收超500億元。盒馬一直被視為中國零售創新的樣板,讓京東七鮮等全面跟進。

      為什么被視為零售創新樣板的盒馬擺脫不了創始人退休,自己可能被“賣身”的命運?

      盒馬太能創新了

      靠領先的生鮮超市O2O模式,盒馬上海第一家門店開業一年半后就盈利,但侯毅太能創新了,在阿里集團原CEO張勇的支持下,侯毅開始各種模式的實驗,9 年時間里開出了 12 種業態,比如盒馬 MINI、盒馬里、盒馬小站、盒馬菜市、盒馬 Pick'n Go 等。被譽為“梟雄”的侯毅,像創業者一樣,嘗試一個新業態,如果不行,果斷放棄掉。比如社區團購,投入超 10 億元,后來也停掉了。張勇不斷為侯毅的創新買單,讓侯毅在創新路上走得越來越遠。而在基本盤不穩的前提下,不是注重精細化運營摳小錢,而是太多的創新,顯然不利于企業長期積累和發展。

      盒馬“降本增效”太晚了

      2021 年,獨立的盒馬要自負盈虧,侯毅開始給盒馬降本。比如2022 年關閉所有招聘名額;IT 工程師團隊從南京搬到成本更低的武漢;門店減少保安、保潔等人員,門店管理人員直接上一線;門店中臺、地方采購、運營職能收歸總部等。2022 年盒馬經營成本降低了 5%;2023 年 4 月,門店員工人數相較于 2021 年已經減少了 30%。2022 年4季度和 2023 年1季度盒馬連續兩季度實現盈利。

      可惜,盒馬這個動作太晚了。隨著中國宏觀經濟疲軟,2022年中國消費進入性價比時代,盒馬5%水準的降本難以適應新的性價比時代的要求。

      中國市場消費降級,加劇了盒馬賣身速度

      為了適應消費降級的變化,以及沖刺上市(或融資)做大GMV,盒馬2023年開始打價格戰。

      2023年 10 月開始,盒馬推出 “線下專享價”;2024 年2 月 18 日開始,在北京、南京、長沙三地試點線上線下同步降價,覆蓋生鮮、烘焙、標品等幾乎所有品類。為了做大GMV,盒馬先后入駐餓了么、高德、菜鳥裹裹等;2023年 10 月,盒馬上了京東同城頻道。盒馬本來是定位中產消費,價格戰讓中產消費者無所適從,且盒馬的這種價格戰很難和淘天集團的“極致性價比”等量齊觀,既迎合不了以蔡、吳為首的阿里集團新管理層的需求,又難以跟在山姆后面做充分競爭,一個定位不清的業務,反而加快了阿里賣掉它的速度。

      盒馬成立之初,關于中國中產階級人群和消費升級的話題和分析不絕于耳。但到了今天,中國似乎呈現了更大的消費分層,大眾消費者成為了決定平臺和業態存續的關鍵。

      2023年,消費領域一個突出的主題是“低價”。不論是電商平臺的角逐,拼多多成為效仿的對象,亦或是折扣零售業態的盛行,甚至導致盒馬不得不跟風“彎腰”。

      但從定位而言,盒馬的定位是中國的“新中產群體”,這或許導致盒馬在全國拓展中不太順利。從上海開始,盒馬在一線城市中的門店開了又關,可能是受困于消費者購買力。

      而對于阿里而言,大眾消費者才是爭取的重點,尤其是在下沉市場的滲透,而盒馬對其并沒有形成協同幫助,更不可能形成規模效應。

      盒馬融資和上市不順,失去最后獨立發展機會

      2023年,侯毅一邊對標山姆改進盒馬商業模式,一邊積極融資。2022 年,盒馬對外融資估值還有 100 億美元,阿里巴巴集團一度希望盒馬2023年年底完成上市。2023 年 4 月,盒馬曾準備在上市前進行最后一輪融資。結果,半年后阿里集團宣布盒馬暫緩上市。這意味著盒馬融資并不順利(上市的理由都融不到,可想而知)。后來,盒馬等阿里的實體零售業務多次被傳出要賣掉。據晚點報道,目前盒馬估值約 37 億美元(約200億元),跟高峰期比縮水超500億元。沒有資本的支持,上不了市,盒馬徹底失去獨立發展的機會,進而更難融到錢,賣掉是最理想的結局。

      阿里“新零售”戰略在退卻

      盒馬曾經是阿里新零售的樣板,其最初的誕生不但有著與京東爭奪消費升級下消費人群的戰略思考,在某種程度上也代表著阿里巴巴在商業模式方面的另一種重塑。

      彼時,阿里可謂是雄心勃勃。除了自建盒馬外,阿里還通過高價收購銀泰商業(銀泰百貨)、高鑫零售(大潤發)等實體零售巨頭等方式,試圖將線上線下優勢結合起來,打造全新的零售生態,“蠶食”更大規模的線下市場。

      在盒馬開出第一家店之前,侯毅曾為盒馬模式能否炮通定下了 一些必要條件,首要條件就是線上交易要大于線下。這意味著,盒馬是從線上“倒逼”線下,或者說“搶占”線下。

      但從一個“撮合連接”的電商交易平臺,發展成為一個線上線下零售平臺并非易事。這意味著,阿里從“輕運營”的電商平臺,親自下場做供應鏈管理、物流配送、門店運營等異常繁雜的工作,而這并非是阿里原本的優勢所在。并且,作為新零售的開拓樣板,盒馬也會承擔“領跑者”所必然要遭遇的“風阻”,除了京東、美團等爭相效仿外,還有傳統零售巨頭的防守反擊,以及自身不斷試錯的成本等等。

      在馬云“新零售”概念,尤其是張勇的支持下,盒馬獲得了很多資源,不斷在全國各地擴張。但張勇“下臺”后,盒馬可能已經不能再內部獲得更多支持,比如電商APP、菜鳥、餓了么等的協同。

      或許,在阿里分拆的六大業務集團時,盒馬的結局已經注定。彼時,阿里巴巴的六大業務集團包括,阿里云智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥和大文娛,盒馬是在“其他”之中。

      阿里要聚焦電商主業和押注AI

      2023年,拼多多靠絕高的人效,市值一度超過阿里集團。這倒逼阿里、京東等領先電商平臺重回電商主業,重回低價。同時,2023年大模型等AI取得突破性進展,讓中國的阿里、騰訊、百度等龍頭公司高度重視AI。阿里集團也將未來押注在電商和AI上,投入最多的人力物力。

      同時,資本市場不相信實體零售的估值,相信拼多多的故事,倒逼阿里在財報電話會中反復強調 “淘寶應該成為更多技術驅動的互聯網消費平臺,而不是沉重的模式”。

      因為阿里實體零售業務大部分虧損,如果剔除掉這些業務,阿里集團無論收入還是利潤反而更好。這讓阿里集團退出盒馬等實體零售更有動力。蔡崇信在最近的四季報電話會稱,一些傳統的實體零售業務,退出非常合理,但由于當前的市場環境存在挑戰,退出需要時間。顯然,蔡所說的退出包括獨立上市,也包括賣掉。但正如他所說,因為現在資本環境不好,上市窗口并不好,賣給中糧等巨頭是比較好的選擇。

      寫在最后

      盒馬可以說是順應馬云的“新零售戰略”而生的,侯毅也引領了這輪新零售的創新。但個人的力量再大也擰不過市場的大腿——當性價比成為中國乃至全世界的主流,盒馬所有的創新都抵不過“低價”這個關鍵詞。線上,拼多多靠低價已碾壓了阿里、京東,且還在繼續碾壓。線下,山姆、開市客等靠低價也贏得了中產消費群體的心,營收利潤一路上揚。2023年,盒馬開始對標山姆,從供應鏈到價格到門店運營,做大量的調整,方向應該是對的,可惜太晚了。

      如果2015年,盒馬對標的就是山姆,而不是眼花繚亂的新零售創新,比如社區團購等,一直精耕細作到今天,結局會不會不一樣?

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